中国电动汽车引领巴西市场 市场份额达86%

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由于遭到美国市场的拒绝以及欧洲市场的质疑,中国电动汽车制造商正将目光投向持开放友好态度的国家,其中一个重要国家便是巴西。

在全球第六大汽车市场巴西,比亚迪和长城汽车已成功占据了电动汽车销售的主导地位。美国总统拜登宣布将对中国电动汽车加征100%关税,目前,两家中国电动汽车巨头已在巴西建设工厂,这无疑将大大促进电动汽车在整个拉丁美洲的免关税销售。

这一策略或将成为其他行业和地区的借鉴。由于廉价出口被指“威胁到当地企业和工人的生存”,中国制造商在全球引发不满。随着国内价格战日益激烈,如果想要吸引更多的全球消费者,制造商们必须这样做。中国的部分公司也正面临在海外市场投资、生产和雇佣的压力,而不仅仅是简单的货物运送。

在巴西,比亚迪和长城汽车已经付诸行动。比亚迪计划在2025年年中之前开始在新工厂投产,这将成为其在亚洲以外的首家工厂。长城则计划于今年年底前在圣保罗附近生产SUV,提前数个月实现其生产目标。

长城汽车巴西机构关系总监里卡多·巴斯托斯(Ricardo Bastos)表示:“为避免保护主义愈演愈烈,中国品牌必须在国外进行投资。”

中国新兴车企在美国市场并不受欢迎。此外,在西欧市场,中国车企仍然遭受质疑。而在欧美以外的其他地区,中国车企却展现出强劲的发展势头。

最近一项研究发现,去年中国对东南亚的直接投资几乎翻了四倍。在汽车行业,比亚迪在匈牙利设立了一个重大项目,奇瑞汽车上个月也宣布了在泰国的生产计划。

荣鼎咨询智库的数据表明,2023年中国在电动汽车价值链上的对外投资总额可能创下超过300亿美元的纪录。

在圣保罗总部,巴斯托斯在采访中表示,巴西是整个拉丁美洲的门户,“从墨西哥、哥伦比亚、阿根廷到秘鲁。”拉丁美洲的汽车市场价值近1300亿美元。

上海咨询公司汽车前瞻(Automotive Foresight)的董事总经理张豫表示,巴西本身就是一个重要市场,而且正是中国生产商需要赢得的市场,“中国车企面临着显而易见的障碍,阻止他们进入大型发达市场,因此抓住最大的新兴市场是中国车企的当务之急。”

整体上,比亚迪和长城在巴西还未成为顶级品牌,但它们的市场份额正在快速上升。在电动汽车销售方面,比亚迪和长城已占据两个领先优势——将低价格与高科技相结合,并以此吸引了巴西高端消费者。

中国双雄主导巴西电动汽车市场

38岁的圣保罗律师佩雷拉(Pereira)表示,中国汽车最初进入市场时被普遍贴上了“廉价低质”的标签。“现如今新潮流到来了。”六个月前,他以31.4万雷亚尔(折合约6.1万美元,44.4万人民币)的价格购买了长城的哈弗H6紧凑型SUV,而没有选择价格高出约60%的宝马X3混合动力车型。佩雷拉表示:“我花更少的钱买到了更好的车。”

然而,尽管如此,比亚迪和长城在巴西的征途不会一帆风顺,他们仍需面对政府设置的多重障碍。

斯特兰蒂斯、丰田和大众等全球汽车巨头已承诺自2023年年中起在巴西投资约190亿美元。这一举措使巴西超过墨西哥,成为拉丁美洲的首选投资地。

投资的大部分资金将用于混合动力汽车的研发生产。为了充分利用巴西本地甘蔗作物生产的燃料,这类汽车既有电动引擎,也有使用汽油或乙醇的引擎。虽然电动汽车目前在巴西市场的份额较小,但随着竞争的加剧,中国双雄继续扩大市场份额的能力将面临重大考验。

汽车制造商在巴西投资971亿雷亚尔(190亿美元)

这一切都是巴西总统卢拉重工业化战略的一部分,某种程度上借鉴了中国的经验。

中国与巴西在经济历史上存在显著差异。巴西的汽车工业可追溯至一个多世纪前,福特在巴西建厂曾一度推动了经济增长。然而,自20世纪80年代起,巴西制造业迅速萎缩。而与此同时,中国工厂如雨后春笋般崛起,并推动了巴西的原材料出口。

卢拉怀揣工业复兴的梦想,推出了一系列计划以重振汽车行业并加速绿色转型。

2023年初,巴西获得了中国承诺的约500亿雷亚尔(折合约707亿人民币)的投资。

为了吸引投资,卢拉提出了金融支持等激励策略。今年,他对电动汽车进口仅征收10%的关税,到2026年,关税将提高到35%。

与欧美的关税政策不同,这些关税并不是专门针对中国汽车制造商的。尽管如此,该政策已经促使长城汽车调整战略,选择在巴西生产当地最畅销的哈弗SUV,而非原先计划的皮卡,以确保在巴西市场的稳定发展。

此外,将巴西制造的汽车出口到其他拉丁美洲国家时,若要享受零关税待遇,生产商需要在当地采购约一半的零部件。若无法满足这一要求,比亚迪和长城可能会失去价格上的竞争优势。

比亚迪和长城计划首先生产业内所称的“散件组装”汽车,即从中国进口零部件并在巴西当地组装。与此同时,他们也在加快步伐寻找当地供应商。

巴西和墨西哥是世界最大的汽车市场之一

他们承认这将是一项挑战。比亚迪巴西公司总裁Tyler Li表示,由于近年来巴西汽车行业发展下滑,供应商不足。尽管如此,他表示,该公司计划在五年内使该国60%的零部件实现本土化生产。

长城汽车巴西分公司负责人巴斯托斯(Bastos)表示,如果能在巴西生产电池,将对巴西产生很大帮助,该公司“将努力使这一愿景成为现实”。

外国汽车制造商进入巴西可能带来连锁效应,包括雇用和培训工人——这是卢拉的主要优先事项之一。比亚迪工厂的初始产能为每年15万辆汽车,已承诺创造5000个工作岗位,但根据Tyler Li的说法,实际数量可能会是这一数字的两倍多。而且这只是直接就业,不包括供应链收益。比亚迪还与当地一家能源公司合作,在8个城市建立600个充电站,以解决可能限制电动汽车销售的问题。

电动汽车将在未来几年成为主导车型

长城汽车在圣保罗附近的伊拉塞马波利斯运营的汽车厂规模较小,初期产能约为5万辆。这是一家旧奔驰工厂的改造项目,其税收曾占该市收入的40%左右。巴斯托斯表示,新工厂将包括一个研发中心,最终可能雇用2000人。

许多中国行业都是通过引进国外的技术和专业知识开始崛起成为世界领先者的。现在他们站在了另一边——这给中国带来了风险,也带来了机遇。

如果这些行业在国外投资并创造就业机会,那么在增长放缓的中国,它们可能会减少投资。荣鼎咨询分析师认为,更重要的是,尽管中国支持企业的海外扩张,但这些企业可能会因技术转让而失去优势。

归根结底,对外投资可能是中国与新兴世界其他国家保持良好经济关系的最佳选择。未来巨大的消费市场就在那里。但是,就像巴西一样,这些国家也渴望成为生产国。

上海咨询公司汽车前瞻张豫说:“汽车是每个人每天都能看到的产品。对于任何一个稍有工业雄心的国家来说,看到本国的街道上行驶的汽车是100%从其他地方引进的,都会感到痛心。”(校对/孙乐)

责编: 刘洋
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