【规模】我国5G用户规模超越4G!台积电法说会即将登场,六大重点受关注;马来西亚成为半导体公司的热点;奇瑞将在越南建设合资工厂

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1.我国5G用户规模超越4G!

2.受益于中美贸易关系,马来西亚成为半导体公司的热点

3.台积电法说会即将登场 聚焦全球布局和先进制程等六大重点

4.奇瑞子公司与越南Geleximco达成合资协议 将兴建一座8亿美元工厂


1.我国5G用户规模超越4G!

据工信微报报道,工业和信息化部近日发布1—2月份我国通信业“成绩单”,我国电信业务总量在保持两位数增长的同时,还实现了5G用户规模超过4G。

数据显示,截至2月底,我国共发展移动电话用户17.46亿户,其中,5G用户达8.51亿户,占比近一半,超过4G用户数近1亿。从流量来看,截至2月底,我国移动互联网累计流量达487.6亿GB,其中5G用户接入流量同比增长59.8%,占比达53.3%。可以看出,5G已成为流量使用增长的主动力。

数据显示,截至2月末,我国5G基站总数达350.9万个,占移动基站总数的近三成。我国5G覆盖和应用正持续升级。

通信基础设施和网络性能的提升,进一步推动技术融合创新。今年前两个月,我国云计算、大数据、物联网等新兴业务收入保持了两位数增长。

数据显示,今年1—2月份,三家基础电信企业新兴业务收入达到757.6亿元,同比增长11.3%,占电信业务收入的25.9%。其中,云计算和大数据收入分别同比增长17.3%和30.3%。截至2月末,三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户23.64亿户,占移动网终端连接数比重达57.5%。

2.受益于中美贸易关系,马来西亚成为半导体公司的热点

随着中美紧张局势促使企业实现业务多元化,马来西亚正在成为半导体工厂的热点。

LSE IDEAS 数字国际关系项目负责人肯德里克·陈 (Kenddrick Chan) 表示:“马来西亚拥有完善的基础设施,在半导体制造流程的‘后端’方面拥有大约 50 年的经验,特别是在组装、测试和封装方面。”

半导体一直处于中美技术战的中心。美国芯片巨头英特尔2021年12月表示,将投资超过70亿美元在马来西亚建设芯片封装测试工厂,预计2024年开始生产。

英特尔马来西亚董事总经理 Aik Kean Chong表示:“我们投资马来西亚的决定植根于其多元化的人才库、完善的基础设施和强大的供应链。”

英特尔第一个海外生产基地是 1972 年投资 160 万美元在槟城兴建的装配厂。该公司随后在马来西亚增加了一个完整的测试设施以及一个开发和设计中心。

另一家美国芯片巨头格芯9月,该公司在槟城开设一个中心,与新加坡、美国和欧洲的工厂一起“支持全球制造业务”。

GlobalFoundries 新加坡公司高级副总裁兼总经理 Tan Yew Kong 表示:“地方政府的前瞻性政策和大力支持以及槟城投资局等合作伙伴为该行业的蓬勃发展建立了强大的生态系统。”

德国顶级芯片制造商 英飞凌于2022年7月表示将在居林建造第三个晶圆制造模块,而荷兰芯片设备制造商ASML的主要供应商 Neways 上个月表示,将在巴生建造一个新的生产设施。

Insignia Ventures Partners 创始管理合伙人 Yinglan Tan 表示:“马来西亚的优势一直在于其包装、组装和测试方面的熟练劳动力,以及较低的相对运营成本,使出口产品在全球更具竞争力。”他补充说,目前的地位使该国成为“对外国玩家有吸引力的地方”。

马来西亚投资发展局在2月18日的一份报告中表示,马来西亚在芯片封装、组装和测试服务领域占据全球13%的市场份额。由于全球芯片需求疲软,2023 年半导体器件和集成电路出口增长 0.03%,达到 3874.5 亿马来西亚林吉特(814 亿美元)。

马来西亚半导体工业协会主席拿督斯里黄秀海表示,许多中国公司将部分生产转移到马来西亚,称该国为中国的“加一”。

马来西亚投资、贸易和工业部长 Zafrul Aziz一月份表示,马来西亚的目标是专注于芯片制造工艺的“前端”,而不仅仅是“后端”。前端工艺涉及晶圆制造和光刻,而后端工艺则侧重于封装和组装。

据报道,为了发展该国的半导体生态系统并吸引投资,马来西亚于一月份成立了国家半导体战略工作组 。

同样,印度和日本等国家一直在吸引外国公司在当地开展业务,因为它们的目标是成为与美国、台湾和韩国并肩的主要芯片中心。

印度2月份批准建设三座半导体工厂 ,投资额超过150亿美元。印度六月批准美国存储芯片巨头美光科技计划设立半导体部门。

同月,全球最大的代工芯片制造商台积电在日本开设了第一家工厂,因中美关系紧张,该公司正在从台湾地区进行多元化发展。

“马来西亚和整个亚洲都准备从中美科技战中受益,先进半导体芯片的获取正在被武器化,成为建立全球技术霸主地位的工具。”公共政策咨询 Access Partnership。

虽然马来西亚将从中美芯片战中受益,但随着工人离开该国寻求更好的就业前景和更高的工资,其人才流失带来了挑战。

业内人员表示:“如果公司投资提高马来西亚劳动力的技能,但一旦掌握了技能,他们就会输给该地区的其他竞争对手,情况很可能就是这样。”

2022 年进行的一项官方研究显示,在新加坡的马来西亚工人中有四分之三是熟练或半熟练工人,凸显了该国的人才流失问题。

Insignia Ventures Partners的Tan表示:“供应链多元化产生的需求是否能够通过国内足够的熟练人才供应来满足,仍然是一个持续的运营挑战。”

马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣 (Anwar Ibrahim) 9 月表示,政府正在寻求吸引技术熟练的马来西亚人回国并为国家做出贡献。

3.台积电法说会即将登场 聚焦全球布局和先进制程等六大重点

台积电法人说明会将于4月18日登场,市场关注包括台积电未来营运展望、资本支出、电价调涨对毛利率影响、全球布局、先进制程进展及先进封装扩产情况六大重点。

台经院产经数据库研究员暨总监刘佩真表示,台积电这次法说会首要观察重点为产业景气展望、接单状况以及半导体产业链去库存进度,尤其是人工智能(AI)需求增长状况。

台积电先前预期,今年营运可望逐季成长,全年美元营收将成长21%至26%,包括智能手机等平台业绩将同步成长;其中,又以高性能计算平台业绩成长最显著。而AI需求旺盛,相关营收贡献可望逐年高度成长50%,5年后所占营收比重有机会达到17%至19%水平。

法人预期,台积电第2季营收可望回升到新台币6000亿元以上水平,季增5%至7%;AI相关产品是主要成长动能,包括3nm和5nm接单强劲,但成熟制程仍未见明显起色。

市场日前传出,台积电今年资本支出可能自原订的280亿美元至320亿美元,调升到300亿美元至340亿美元。法人认为,先进制程强劲需求是台积电调升资本支出的潜在因素,不过预期台积电资本支出仍将维持在300亿美元左右水平。

随着电价4月起调涨,半导体制造厂普遍认为成本将随着增加,毛利率恐受影响。法人预期,台积电第2季毛利率将面临下滑压力。

刘佩真指出,台积电制程技术推进情形、产能扩增状况、海内外布局进展,尤其美国亚利桑那州厂量产时程与美国芯片法案补助进度,都将是台积电法说会关注的重点。

台积电N3E制程技术去年第4季量产,未来将持续推出N3P和N3X制程技术,强化3nm技术。台积电预估,今年3nm贡献营收将成长逾3倍,所占比重达14%至16%;2nm预计于2025年量产。

台积电海内外同步扩产,在新竹宝山二期和高雄建置2nm厂,于铜锣及嘉义建设先进封装厂;日本熊本一厂2月开幕后,预计今年第4季量产,并扩大在熊本投资建设二厂。台积电美国亚利桑那州厂第一座晶圆厂预计明年上半年量产4nm制程技术,德国厂将于今年第4季度开始兴建。法人关注亚利桑那州厂量产时程是否提前、美国厂毛利率以及美国和德国政府补助进度。

面对AI需求快速增长,CoWoS先进封装产能供不应求,台积电计划今年将CoWoS产能倍增。法人同时关心台积电3D IC堆叠的系统整合芯片(SoIC)产能建设情况。

4.奇瑞子公司与越南Geleximco达成合资协议 将兴建一座8亿美元工厂

越南Geleximco Group表示,奇瑞汽车子公司与其达成合资协议,将在越南北部省份太平省兴建一座8亿美元的工厂。工厂将分三期建设,计划最终形成年产20万辆汽车的产能。第一阶段预计将于2026年第一季度完工。工厂建设之际,奇瑞子公司将于今年年底开始在越南销售进口Omoda和Jaecoo品牌汽车。

去年,越南太平省政府新闻网站发布公告,奇瑞汽车与Geleximco集团签署了一份投资合同,总投资8亿美元,在越南合作建设最终年产20万辆汽车的工厂。奇瑞汽车希望在该北方省生产旗下Omoda和Jaecoo品牌的车型。

近年来,中国新能源汽车产业迅速发展。中国新能源汽车贸易月度监测报告显示:2024年2月,中国新能源汽车进出口总量为15.1万辆,同比增长18.1%。其中,出口14.0万辆,同比增长15.4%。2024年1-2月,中国新能源汽车累计进出口总量为32.7万辆,同比增长22.3%。


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