分析师:今年ASML取代应用材料,成为全球头号WFE设备商

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集微网消息,2023年11月16日,应用材料的2023财年第四季度财报电话会议报告,半导体系统收入同比下降3%,为48.8亿美元,非美国通用会计准则下的部门营业利润率持平,为36.9%。全年半导体系统收入增长了5%。

对于2024财年第一季度,市场一致认为半导体系统的收入将达到46.5亿美元,即季度增长率为-4.7%。应用材料没有对2024财年的整体半导体收入做出预测。

对此,分析师Robert Castellano认为,ASML将在2023年超越应用材料,成为WFE(晶圆前端)半导体设备领域的顶级供应商。

下图显示了2023年三季度与2022年三季度应用材料在顶级设备公司中的收入对比。收入仅包括设备,不包括服务或备件。

应用材料的半导体设备收入同比仅增长3.5%。该公司2024年第一季度的营收预期是-4.7%,KLA的收入略有下降,增长2.5%。由于人工智能工具的应用日益广泛,KLA预测收入将高于预期。但是,Lam Research的同比增长率为-17.2%,明显低于美国同行。该公司收入下降的原因在于其对存储芯片的高度依赖。

日本设备公司Screen和东京电子也表现不佳。

ASML是占主导地位的设备公司之一,增长47.6%,这将使该公司在2023财年跃居WFE公司第一位。尽管应用材料将其2018财年的3.31亿美元收入转移到2019财年,但ASML仍是排名第一的公司。

2022年,应用材料在WFE市场的份额略有增加,但2013年至2022年的趋势线(虚线)是下降的,表明其在WFE市场的份额一直在下降,尤其是自2017年以来。

具有讽刺意味的是,应用材料首席执行官Dickerson在公司最近的财报电话会议上发表了如下评论:

“我们的半导体系统业务在本财年实现了中个位数的增长,并将在2023财年继续保持增长,这将是我们连续第五年跑赢晶圆厂设备市场。”

下图是应用材料在全球WFE设备市场的份额增长率和企业营收的增长率。

过去9年数据中,应用材料有五年的营收增长超过了WFE平均增长率。但在过去四年中,只有两年超过了WFE的增长速度,而不是Dickerson所说的连续五年。

责编: 张轶群
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