从手机到汽车,中资企业能否改写东南亚淘金故事的结局?

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不难发现,已经有越来越多的车企出海东南亚。

近几年,东南亚多个国家向中国新能源汽车品牌纷纷抛出橄榄枝,政府陆续推行一系列对电动汽车行业的扶持、补贴政策,向车企展示自己的决心,而车企在这一区域的布局动作也越来越频繁。

查阅公开资料可以发现,以比亚迪、长城、吉利、奇瑞、上汽为代表的一批中国新能源汽车企业不断加大在东南亚国家的投资规模,其中马来西亚、越南、泰国、菲律宾、印度尼西亚这几个国所受到的关注度和投资热度颇高。

多国抛橄榄枝,该选谁?

行业人士指出:“我们认为驱动车厂向东南亚转移的因素和消费电子产业差不多,一方面是巩固海外市场的布局,另一方面或许也有宏观层面的影响,目前来看汽车上游供应资源对欧美国家的依赖程度还是很高,车企也需要未雨绸缪。”

近日,比亚迪与哪吒都已经宣布了公司在泰国的工厂正式奠基。

“虽然国内市场的渗透率还有增长空间,但海外市场任何一家有野心的国产车企都不会丢,现阶段特斯拉在北美市场比较有优势,落子在东南亚是不错的选择。而且从目前来看,车企选择的都是东南亚地区整体环境偏好的国家,对购买力、工厂建设等方面都更有保障。”以泰国为例,得益于国内品牌在该国电动车市场发展初期的迅速卡位,中国车企在新能源车市场的市占率已经超4成 。

以泰国为例,并不是说泰国在东南亚国家中最具吸引力。

不久前一位菲律宾高级贸易和投资官员透露:“菲律宾、越南和印度尼西亚正在竞争为全球第二大电动汽车制造商比亚迪建造一座电动汽车组装厂。”三个国家当中,笔者认为印尼的优势大,菲律宾次之,越南排在末位。

首先,越南现存的问题在集微网有关手机产业链向东南亚转移的文章中就提过,不论是劳工、市场规模还是国土面积等资源都很少,几家国际巨头及其产业链落地直接导致这些资源短缺,成本快速上涨的同时,现存资源已经无法承载更多、更大的产业集群。

反观印尼,当地吸引车企的除了有颇丰的补贴政策、庞大的人口红利之外,还有全球第一的镍矿储量。因此除了国产车企,包括特斯拉、韩国现代在内的一线品牌都有意向在当地投资电动汽车产业。早在2022年4月,动力电池龙头宁德时代宣布斥资60亿美元在印尼布局镍矿开采及电池生产项目。

有知情人士透露,“比亚迪与印度尼西亚就在该国投资一家电动汽车工厂的可能性正在进行谈判,印尼政府正在提供一系列免税期、激励措施和电池原材料的获取,以说服这家汽车制造商在当地建厂,而不是在泰国等邻国扩张。”

不过需要强调的是,同样拥有镍矿资源的菲律宾也有机会与之竞争,虽然相较之下,在菲律宾的建厂成本并不低,但政府是否会给这些车企巨头们开出更诱人的条件还有待观察。

供应链下一步,怎么走?

从上文可知,目前汽车产业链向东南亚迁移的企业还是以终端品牌为主,此情此景,一如十年前的中国手机品牌出海印度。

此前菲律宾国际投资促进服务局局长Lanie Dormiendo就透露:“目前比亚迪前正在探索的新工厂将是一个成熟的组装厂,从海外进口汽车零部件进行组装。”毫无疑问,比亚迪海外组装厂对零部件的需求将随着该品牌的销量持续加大。

上述行业人士认为,如果市场体量够大,值得终端品牌长期深耕的市场必然需要建立更完善的供应链配套体系,所以中长期可能会看到更多供应商加大对东南亚的投资。

不过对方也补充表示:“虽然电动车的智能化、电气化程度较高,对各类电子零部件的需求也更多,供应链的机会肯定有,但现在还不是时候。目前整个东南亚的电动车市场规模还不够大,品牌市场的竞争格局也还没有稳定下来,这个阶段应该还是以品牌为主,在客户需求确定的前提下更容易撬动供应链转移。”

尤其是近两年,电子零部件厂商在消费电子市场受挫,绝大部分的企业都面临很大的成本压力,难以负担现阶段海外建厂的成本。

“不仅仅是基建和产线的费用,包括用人成本、工厂良率爬坡等许多方面都有支出,在目前这个阶段,有钱、有想法的电子零部件厂商我觉得不多。大家都要对自身经营稳定做打算,要看到非常确定的项目和订单。”

根据国泰君安证券的报告显示,2022年1-11月中国品牌汽车在东南亚7国销售汽车9万辆,市场份额排在前五位的均为中国品牌,预计2025年东南亚中系车市场规模为120万辆。另有央视新闻资料显示,3000辆国产新能源汽车日前在南沙汽车码头被装载驶上滚装船,随后将出口到东南亚地区,这也是今年以来华南地区单品牌国产新能源汽车单次出口量最多的一个批次。

可以预见的是,东南亚电动车产业蓬勃发展的势头已经显现,且中国车企将在这个过程中扮演着非常重要的角色,部分供应商随之前往当地做配套必不可少。只不过企业也需要根据该国补贴落地、关税、政策变化甚至国际形势变化等情况仔细权衡,毕竟中企印度淘金的遭遇还让人记忆犹新。

责编: 邓文标
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